-芥末堆编纂的蓝皮书
政策利好，资本火热，科创教育市场年表现依旧亮眼。产品年龄层下移，产业链逐步完善，整体市场态势往低幼消费市场发展。对于更细分的少儿编程赛道来说，年无疑是加速跑的一年，但行业尚处于发展初期，面临着市场认知度低、师资缺乏等痛点。这个尚处初期的行业还有太多的可能性有待挖掘。
一、科创教育站在风口上的第四年
1.政策红利，多地颁布具体实施细则
年9月，教育部发布的《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》最早提到STEAM、创客教育等科创教育名词。此后，政策的密集出台给行业带来巨大的增长动力，科创教育便被视为是下一个教育风口。
近期，国务院办公厅下发《关于规范校外培训机构发展的意见》，其中，“鼓励发展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训”被视为科创教育利好的一大讯号。
虽然科创教育一直呈现政策利好态势，但相对于语数外等学科教育来说，科创教育仍是非刚需的市场。这直接反映在行业淡旺季明显、家长认同度不高、兴趣学习而非竞赛培养的高年龄段学员脱客率高等方面。
2.融资总额持续攀升，少儿编程赛道成热点
据芥末堆不完全统计，截止至年8月31日，科创教育领域的风险投资事件为44个，投融资金额约为17.59亿元，平均单笔投资额约为.73万元/笔。与去年全年数据相比，融资额增长近7亿元，平均单笔投资额较年增长4倍。
融资轮次分布情况基本与年类似，集中在A轮及A轮之前。细分赛道上，编程赛道最为火热。少儿编程赛道的案例数和金额数均为最多，案例数占比44.4%，融资总额达7.82亿元。
目前，只有寓乐湾和Makeblock两家进入C轮。寓乐湾获C轮融资之后，加快B2C引流；Makeblock融资之后，将继续降低产品使用门槛，推出适合C端家庭和教培机构的产品；此外，编程猫于5月宣布获招银国际领投3亿元B+轮融资。
2.1一线投资机构已完成布局
今年，红杉资本、高瓴资本等顶级资本入局，加之网易、猎豹等科技公司介入，科创教育领域已不再是天使轮的蓝海市场，即将步入跑马圈地的第二阶段。
2.2今年科创教育市场空间约为亿元
目前，科创教育的主要受众为4-16岁青少年，根据广证恒生宏观研究所的数据显示，中国该年龄段人口约为1.98亿，科创教育培训机构客单价在-元（每人每年），渗透率约为1.5%左右。
依照“市场规模=受众（1.98亿）×渗透率（1.5%）×客单价（平均值约为元）”测算得年科创教育市场空间约为亿元。并且未来市场增长空间主要在于渗透率的提升，渗透率每提升1%，对应行业市场空间提升接近亿元左右。
二、科创教育落地形态
科创教育入局玩家大致可以分为两类，一类以硬件为主，例如Makeblock、越疆科技、优必选、大疆等；另一类以内容为主，目前已经形成创客教育、科学教育和编程教育三类较成熟的落地模式。其中编程教育将在第三节重点讲解，因此不在这里赘述。
1.硬件产品成低幼化趋势
依托硬件开展科创类教学是科创教育最早的落地形式。目前企业的产业链集中在中游教培领域，形成“硬件+培训”为一体的模式。近两年，产品年龄定位逐渐往学龄前延伸，形成“教玩具”交叉品类，应用到教育场景中，更强调“学中玩，玩中学”的教育理念。
除此之外，能力风暴目前的产品线包括积木系列、移动系列、类人系列、模块系列和飞行积木系列，这五大系列所配套的软件App已经可以覆盖到3到18岁用户。码高机器人正研发覆盖小学生和幼儿园群体的教育机器人硬件产品。公司的产品线也将从初高中学生逐步下沿至学前和小学阶段。
随着产品低幼化的趋势日益明显，未来该领域的入局角色将不仅限于传统的科创类硬件厂商，将扩大到玩具制作企业，例如，邦宝益智、奥飞娱乐、高乐股份等。
2.创客、STEAM教育：完善B2C产业链
对于由政策驱动、培训市场渗透率仅为1.5%的科创教育行业来说，B端是产业链上不可或缺的一环。但由于B端规模扩张天花板低，且向B端输出产品的账期较长、客单价较低、渠道维护成本高，使得今年2B模式企业在稳固B端市场的同时，试图开拓C端市场。今年宣布获C轮融资的寓乐湾，已合作多所公立学校，合作内容包括输出课程、教学具、师资、设计建设创客空间及其他服务。融资之后，寓乐湾宣布进入企业发展的2.0阶段，将大力发展C端市场。大力发展的基础是，寓乐湾的STEAM教育云平台及教学资源库、青少年STEAM大数据测评系统等顶层设计逐步搭建完成，实现了B2C引流。
3.科学教育：跑马圈地，快速占领市场
科学教育是一种以传授基本科学知识为手段（载体），以素质教育为依托，体验科学思维方法和科学探究方法，培养科学精神与科学态度，建立完整的科学知识观与价值观,进行科研基础能力训练和科学技术应用的教育。简单来讲，科学教育是一种让学生学会物理、化学、自然等多方面的科学知识，培养科学精神的教育形式。
今年，费米科学、玩创Lab、德拉学院、MadScience、火星人俱乐部、科学队长、小贝尔实验室七家科学教育机构获得融资，融资轮次集中在Pre-A轮和A轮。跑马圈地，快速占领市场是下一阶段市场的特征。火星人俱乐部与机构合作，占领培训市场；小贝尔实验室拓展线下校区；天才工厂采取线上模式推广C端市场。
三、少儿编程是否迈入黄金时代？
1.年少儿编程迎来爆发
从百度指数和公司成立时间折线图可以看出，年市场迎来爆发。根据百度指数提供的新闻显示，年初的增长始于张泉灵成为编程猫代言人，这波热度持续了三个月左右。从年7月《新一代人工智能发展规划》颁布以来，市场呈现波动式增长的趋势，一直持续至今。
政策方面，年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，其中明确提出“在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广”，这一政策带来的直接影响是中招银国际、山水创投两支“国家队”资本布局少儿编程细分赛道。
地方层面，浙江省规定技术（含通用技术和信息技术）可与思想政治、历史、地理、物理、化学、生物科目一起做为高考选考科目。另一方面，各大高校的招生简章中仍对包括信息学奥赛(以下简称“信奥赛”)在内的五大科学竞赛成绩有明确要求，这便在这条非刚需的赛道中“撕”出一条刚需的细分赛道。市场内以兴趣类培养为目的的玩家会在课程体系的末端加入“信奥赛”培训，同时也出现了“信奥赛”辅导为特点的玩家。例如，摩恩编程。
2.以培训为核心的业态如果把少儿编程的业态分为工具、培训、平台的话，目前玩家大致路线如下图所示。
2.1培训课程同质化严重
根据芥末堆整理出的各路玩家的打法分析图可以看出，目前大类玩家的打法以培训为主。
教什么：参照美国计算机教师协会K-12教育标准（CSTAK-12CSstandards)，构建“图形—代码—算法”的课程体系架构；
谁来教：招聘具有一定程度编程技术的老师，再进行公司内部培训；
怎么教：大致可分为线上和线下。线下可分为1对1和小班型。
我国并没有关于少儿编程的教学大纲和课标，所以大部分机构在制定课程体系时会参照美国计算机教师协会K-12教育标准，并根据编程语言的难易进阶制定课程体系。另外，编程语言本身与数学和物理等学科知识具有天然的结合点，课程内容上会强调与学科知识融合。参照美国教育体系，加入学科知识，机构并没有研究本土化课程体系，导致目前行业内课程同质化严重。
2.2自研图形化编程工具取代Scratch
目前市场上多数机构进行图形化编程教学时，一般采用Scratch、对Scratch进行二次开发，或是基于Web的可视化编程工具Blockly。但Scratch和Blockly存在不美观、无法在移动端分享、缺少互动界面等缺点，基于此，部分机构开始自研图形化编程工具。
这类机构大致可以分为两类，一类是定位为培训机构，其图形化编程课程使用自研编程工具，例如，PiPaCode。这类模式向C端授课的难点在于，在市场认知度本身不高的情况下，如何让家长认同并愿意购买除Scratch、Python以外的编程语言课程。
另一类是定位为技术公司，为机构、公立校赋能编程教育。例如，诺丁科技和编程猫。
诺丁科技基于Blockly进行二次开发，自主研发图形化编程工具。商业模式是向硬件厂商、培训机构、数字校园集成商出售编程工具，按月收取费用，购买工具的企业可以将该品牌转化为企业产品。
编程猫与诺丁科技模式相似，向机构、公立校输出工具和内容。商业模式是通过工具应用到教学环节中聚集流量，进而后期通过流量变现。
2.3结合培训和工具建立自有品牌编程教育平台机构通过培训形成的课程资源、学生作品资源和学习交流社群，并结合底层软件平台，再补充其他内容，形成机构自有品牌的编程教育平台。平台内容包括课程、辅助课程的课后教学产品、师资培训、赛事以及用以交流分享的在线社区等内容。例如，编程猫、网易卡搭编程。
3.ToB大势所趋，AI技术解决师资难点
3.1以完整编程教育解决方案进校
正如上面提到，对于渗透率仅为1.5%的科创教育行业来说，B端是绝不能忽视的市场。这一点在少儿编程赛道体现得尤为明显。主要原因是政策利好。《新一代人工智能发展规划》中，“在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育”被视为在中小学生开展编程教育是国家对AI人才培养的提前布局。地方层面，浙江、山东也陆续颁布开展编程教育的政策。
ToB产品内容上，借鉴创客教育的进校经验，目前各家机构围绕编程课程，配套师资培训、教学平台等一系列完整的编程教育解决方案。教学内容会愈发强调与数学、物理等学科教育结合。
随着各省份相继出台编程教材，以及老师的教学能力逐步提高。未来，机构输送给B端市场的或许不再是全方面的解决方案，而是更有针对性的教学平台和教学工具的输出。
3.2技术+项目合作解决少儿编程师资难点
编程老师的招聘与IT行业招聘存在竞争关系。根据前程无忧发布的《人力资源白皮书》数据显示，计算机行业一线城市平均年薪可达10万+，非一线城市为元。在前程无忧上搜索“编程老师”，最高月薪为8千/月。对此，机构采取的办法是高薪聘请+内部培训。对招募进来的任课教师进行岗前培训，考核通过的老师才能获得上岗认证资格。
近两年，各家企业开始探索其他模式，解决师资不足的难点，主要有三种路径。
Ⅰ.引入AI技术，课堂上减少对真人老师的依赖度。例如，核桃编程在录播教学的基础上，引入AI技术。通过检测学员鼠标停留位置和时间，有针对性地进行AI辅助教学；编程猫采用真人+AI老师的模式。学员通过与AI老师对话学习知识，真人老师辅助教学。
Ⅱ.校企合作。机构与大专院校、高等院校进行产教融合，共同培养相关人才。例如，编程猫与江西师范类院校合作，共建编程教育专业，解决欠发达地区的师资问题。
Ⅲ.专门成立师训项目。例如，编玩边学在武汉建立自己的教师培训中心，并构建了从招新、培训、到留人的师资体系。数据显示，今年3月教师基地正式成立以来，已搭建培养了近名全职老师队伍，这个数字比公司总部过去2年内培养的老师总额还要多；网易卡搭编程推出精英教师计划，将专项投入0万元，培养万名编程教师。
3.3市场进入成熟阶段还需1-2年
目前外界对少儿编程行业普遍看好，相比于其他赛道，少儿编程是被寄予厚望的增量市场。
就目前的市场格局而言，拿到融资的机构已有三四十家，且一线投资机构已经布局完成。有分析认为，市场大概还需1-2年时间进入成熟发展阶段。届时，市场格局将基本确定。
因此，未来的1-2年时间将成为竞争最为激烈的时间段。从市场爆发时间和企业成立时间来看，先入局的机构具有2-3年的先发优势。以培训为主体的整个产业业态，后入局者可以寻找课程产品的差异化以及三四线城市的下沉机会。
根据鲸准研究院的数据显示，目前少儿编程玩家93家，头部玩家流水千万左右。按照企业平均月流水-万元保守预估，整个行业目前市场规模约为10-20亿元。从行业增长率来看，目前行业处于打磨产品、扩展业务线阶段，行业仍有较高的增长率。按照年增率为%估算，预计在5年时间内，市场规模可达亿元。
四、机遇与挑战
1.内容为王，资质为本
在今年整体投融资市场进入寒冬的大背景下，科创教育行业依旧呈现逆势生长态势。政策红利下，科创教育赛道需要注意依靠资本跑马圈地带来的风险。随着对未来经济不确定性的预期增强，赛道内公司要尽快发展出成熟的可盈利的商业模式，减少对融资的依赖。内容为王，磨练内功，是科创教育必由之路。机构还需在内容上寻求更多可能性，例如，研究本土化教材体系、融合学科知识、寻求课程内容差异等。
近日，国务院办公厅下发了《关于规范校外培训机构发展的意见》，要求校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用以及确保证照齐全。这项规定将大幅提高了市场准入门槛，也冲击了初创型机构和依靠预付款寻求规模化扩张的机构。
2.打入消费级市场，运营是关键
随着行业的快速发展，B端天花板逐渐显露，ToC势在必行。面对C端市场，硬件厂商从学龄前切入，培养用户创客习惯；或是降低产品使用难度，打入消费级市场。如何出“圈”，运营能力显得尤为重要。
（以上数据除标明来源之外均来自芥末堆统计）
本文选自《中国教育行业蓝皮书》教育行业数据概览章节，本年度蓝皮书共包含行业总览、早幼教、语培、K12、素质教育、少儿编程、招考制度改革、产教融合、职业教育、民促法等十余个章节。
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